QFII连续四季增持持仓市值创历史最高
张刚
QFII继此前连续三个季度增持之后,在2018年第二季度的持股情况又有哪些变化呢?
QFII的2018年第二季度投资股票的市值为1421.71亿元人民币,比第一季度减少15.95亿元,减少幅度为1.11%。若剔除因限售股解禁的北京银行(601169)、宁波银行(002142)、南京银行(601009),QFII的2018年第二季度持股市值为1061.64亿元,比第一季度增加4.13亿元,增加幅度为0.39%,为历史最高水平。
由于上证综合指数2018年3月30日的收盘点位为3168.90点,2018年6月29日的收盘点位为2847.42点,累计跌幅为10.14%。此期间大盘呈现大幅下跌走势,在6月29日创出二季度的最低点2782点。结合大盘累计跌幅相比,QFII在2018年第二季度呈现增持操作。剔除北京银行、宁波银行、南京银行,在2018年6月29日,QFII持股总数为56.29亿股,比2018年3月30日的44.79亿股增加了11.50亿股,增加幅度为25.67%。可见,QFII在二季度市场大幅下跌的走势中,进行了大幅增持操作。
截至2018年6月底,314家QFII获得资格,二季度无新批的QFII。按当时1004.60亿美元的获批投资额度计算,被列入前十大流通股股东的947.79亿元人民币额度(剔除北京银行、宁波银行、南京银行)占获批投资额度的21.39%,明显高于2018年第一季度的16.93%。涉及上市公司269家,比2018年一季度的277家减少8家,仍为历史第四多。QFII持股中,被减持的股票为50只,比一季度减少13只,为历史偏多水平。被增持的股票数量为60只,比一季度增加2只,为历史第三多。新进的股票为72只,比一季度减少12只,为历史适中水平。这些数据显示QFII在2018年第二季度整体持股公司家数环比减少,仍为历史第四多。
若不考虑北京银行、宁波银行、南京银行,从行业偏好上看,机械设备、食品饮料连续26个季度位居QFII持股市值前两名的行业。机械设备已经连续三个季度维持第一名。食品饮料已经连续三个季度维持第二名。医药生物连续四个季度第三名。
排名第一的机械设备行业持仓市值为281.75亿元,比2018年一季度增加了11.08亿元,增加幅度为4.09%,对比大盘跌幅,基本呈现增持迹象。此前2018年一季度、2017年四季度出现增持。此类行业2018年第二季度持股的上市公司家数为51家,比2018年一季度增加1家。QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业多数看好。
排名第二的食品饮料行业持仓市值为240.80亿元,比2018年第一季度增加2.08亿元,增加幅度为0.87%,对比大盘跌幅,出现增持迹象。此类行业此前曾在2018年第一季度被持平。2018年第二季度持股的上市公司家数为17家,多于2018年第一季度的16家。其中,重庆啤酒(600132)、洋河股份(002304)被增持,中宠股份、金达威(002626)、古越龙山(600059)、元祖股份被新进。QFII对此行业增持,对所持个股分歧较大。
排名第三的医药生物持仓市值为98.73亿元,比2018年第一季度减少4.39亿元,减少幅度为4.25%,对比大盘跌幅,呈现小幅增持迹象,此前曾于2017年三季度、2017年四季度、2018年一季度连续被增持。此类行业2018年二季度持股的上市公司家数为17家,比2018年一季度减少4家。QFII对医药生物类股票整体增持,对动物保健看淡,对化学制药、生物制药存在较大分歧,对医疗器械、中药多数看好。
第二季度QFII持股市值最大的前十家上市公司中(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行),东阿阿胶(000423)、青岛海尔(600690)、海螺水泥(600585)、美的集团、洋河股份被增持,贵州茅台(600519)、格力电器(000651)、海康威视(002415)、恒瑞医药(600276)、上海机场(600009)被减持。和2018年第一季度相比,贵州茅台(600519)、美的集团、青岛海尔、洋河股份、海康威视、恒瑞医药、格力电器、上海机场共9只股票维持“前十”的位置。海螺水泥、东阿阿胶新入榜。中国国旅(601888)、五粮液(000858)落榜。这10只重仓股中,东阿阿胶持股占流通A股比例较高,达9.52%。
2018年第二季度QFII持股占流通A股比例最高的前十只股票(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行)持股比例都在8%以上。其中,东阿阿胶、飞科电器、东方国信(300166)、创新医疗被增持,安正时尚被新进,德邦股份、栖霞建设(600533)、华峰超纤(300180)被持平,桃李面包(603866)、大参林被减持。增幅最大的股票是东阿阿胶。和2018年第一季度相比,飞科电器、大参林、创新医疗、德邦股份、桃李面包、东方国信、华峰超纤、栖霞建设共8只股票维持“前十”的位置。安正时尚、东阿阿胶共2只股票新入围。
(作者系西南证券(600369)首席研究员)
(责任编辑:岳权利 HN152)
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